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受此消息影響的股票並非隻有Dialog一傢,其他很多公司的股票也出現不同程度的下挫,因為投資者們開始擔心蘋果會加大自主研發的力度和范圍,未來有可能替換掉更多合作夥伴的產品和技術。
實際上,蘋果最近已經改變瞭幾傢供應商的命運。
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-Dialog Semiconductor:據埃爾特根稱,蘋果招聘瞭80名工程師來開發電源管理解決方案,以前這些解決方案是由Dialog提供的。
-東芝:據報道,蘋果考慮收購東芝半導體業務20%的股份。
-Imagination Technologies:本月早些時候,蘋果決定不再使用這傢廠商的GPU產品,轉而開發和使用自己的GPU。Imagination Technologies的股票應聲暴跌,蘋果還挖走瞭這傢芯片廠商的幾名高管。
-高通:蘋果與高通正在打官司,蘋果指控高通利用市場支配地位濫征專利使用費,要求高通支付已承諾退還蘋果的10億美元專利使用費。受此訴案影響,高通股票1月大幅下跌。
-InvenSense:由於2月份市場傳出消息稱,動作追蹤感應器廠商InvenSense可能會失去蘋果的訂單,InvenSense股票當日大跌11%。InvenSense大約40%的營收來自它與蘋果的交易。
-GT Advanced:沒有人能忘記蘋果在2014年把它的藍寶石玻璃屏幕供應商逼破產的事。GT Advanced與蘋果的合作涉及到一種新型的iPhone手機屏幕。蘋果還借瞭很多錢給這傢公司。但是GT聲稱蘋果與自己簽訂的合同包含著非常嚴厲的條款,比如,如果發生泄密事件,GT將面臨5000萬美元的一次性罰款。事實證明,GT不可能滿足蘋果的要求。
從蘋果的角度來說,這都屬於正常的業務。它跟其他公司一樣,有權利提出對自己最有利的要求。但是很多分析師包括摩根士丹利的卡蒂-休伯提(Katy Huberty)認為,蘋果這樣做是為瞭削減開支。蘋果希望在與供應商合作時提出對自己更有力的要求,分析師們認為,這意味著蘋果供應商原本就很低的利潤率將會更低。
摩根士丹利稱: 蘋果將從什麼地方來壓榨組件成本,削減更多的造價成本?
RBC分析師阿米特-達亞納尼(Amit Daryanani)去年在一份投資者報告中指出: 我們認為蘋果一直在壓低供應商的價格,以此來抵消匯率變化造成的影響。
蘋果還降低瞭在某些組件上對兩傢重要供應商的依賴性,它擴大瞭供應鏈,增加供應商數量可以讓蘋果更加遊刃有餘。
蘋果還制定瞭一項政策:盡可能定制自己的產品。把某些產品和技術轉移到公司內部,這樣可以加強蘋果的控制力和靈活性。
值得一提的是,蘋果是全球市值最高、盈利能力最強的公司,它的合同訂單價值很高,輕輕松松都能達到數十億沒有。其次,蘋果一直嚴格保密它與供應商達成的交易。蘋果追求的是完全掌控,同時要求合作夥伴和供應商保存絕對沉默。在通常情況下,這些合同的條款是不會公開的。
Imagination公開披露的信息讓外界第一次瞭解到蘋果供應商的內幕。
有一點是肯定的:蘋果供應商就像在走鋼絲一樣,時時刻刻承擔著巨大的風險。因為iPhone是全球最暢銷的智能手機,因此任何iPhone訂單都不可能是 小事 。同意為蘋果提供部分組件的廠商通常都會獲得巨大的競爭優勢,它們相當大一部分收入來自它們與蘋果簽訂的合作協議。這可以推動小公司發展,擴大它們的經營范圍。
但是這也是一把雙刃劍,如果蘋果與某傢供應商的關系交惡,供應商的日子就非常難過瞭。有些分析師認為,Imagination可能會步GT的後塵。
以下幾傢公司都是蘋果的關鍵技術供應商,數據來自各種分析師報告和Factset。這些供應商包括:Knowles、Cirrus Logic、Imagination Techonologies、Jabil Cricut、Multi-Fineline Electronix高通等等。
Knowles:這傢公司主要生產微電氣系統,全年營業額4840萬美元年收入4.4億美元,其中11%來自與蘋果的合作交易。iPhone 7 Plus至少一半的的麥克風是由Knowles生產的。
Imagination Technologies:去年全年收入1.48億美元,其中大約有一半即7400萬美元來自公司與蘋果的合作。
電動調整床推薦 Kinsus:去年年收入7.59億美元,其中2.66億美元收入來自公司與蘋果的合作交易。
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Flexium:去年年收入5.96億美元,其中4.17億美元即60%到70%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
InvenSense:去年年收入4.18億美元,其中1.28億美元即30%到58%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Multi-Fineline Electronix:去年年收入5.31億美元,其中3.98億美元即75%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
大立光電:去年年收入16億美元,其中4.77億美元即30%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
TTM Technologies:去年年收入25億美元,其中5億美元即20%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Amphenol:去年年收入63億美元,其中6.3億美元即10%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Alps Electric:去年年收入69億美元,其中6.9億美元即10%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Qorvo:去年年收入26億美元,其中8.32億美元即32%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Dialog Semiconductor:去年年收入12億美元,其中8.64億美元即74%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Cirrus Logic:去年年收入12億美元,其中9.6億美元即85%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Goertel:去年年收入28億美元,其中11.2億美元即40%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
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AAC Technologies:去年年收入22億美元,其中12.1億美元即40%到55%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Catcher:去年年收入26億美元,其中13億美元即50%到60%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Skyworks Solutions:去年年收入33億美元,其中14.5億美元即44%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
TPK:去年年收入29億美元,其中14.5億美元即50%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
臻鼎科技:去年年收入27億美元,其中15億美元即55%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Western Digitial Corp.:去年年收入145億美元,其中18億美元即14%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
高通:去年年收入235億美元,其中19億美元即8%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
GIS:去年年收入26億美元,其中19.5億美元即75%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
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德州儀器:去年年收入134億美元,其中20億美元即10%到15%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
博通:去年年收入132億美元,其中26億美元即20%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Murata Manufacturing:去年年收入111.2億美元,其中34億美元即30%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
臺積電:去年年收入313億美元,其中40億美元即15%到20%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Jabil Circuit Inc.:去年年收入184億美元,其中45億美元即60%到70%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
Japan Display:去年年收入91億美元,其中45.5億美元即50%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
緯創集團:去年年收入205億美元,其中59億美元即29%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
和碩:去年年收入400億美元,其中228億美元即57%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
富士康:去年年收入1480億美元,其中680億美元即46%的收入來自公司與蘋果的合作交易。
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